宏观政策与区域动态 1. “十五五”交通发展规划明确核心方向：国新办发布会上，交通运输部提出“十五五”交通网建设从“铺摊子”转向“改存量”，至2030年基础设施更新和数智化改造投资占比达50%；新改建50万公里农村公路，打造3000个以上电动重卡充换电站；推进都市圈通勤“四化”改革，2030年主要都市圈1小时通勤人口覆盖率达75%；2025年社会物流总费用与GDP比率降至13.9%，“十五五”将从五方面深化物流降本。 2. 河南出台下半年促消费稳增长组合拳：汽车报废更新最高补贴2万元，家电最高补1500元，数码产品最高补500元；培育省级夜经济集聚区，对当年认定的给予所在县（市、区）最高500万元奖励；将出台就业服务办法，建成全省统一就业公共服务平台。 3. 北京启动专项保障房配租：推出3300套分布在14个行政区的房源，放宽申请条件覆盖应届毕业生及职场初期青年，7月28日起启动意向登记。 行业热点 1. 半导体板块上演深V大反弹：半导体设备指数早盘大跌6.49%后午后涨超10%，日内振幅超17%；东芯股份预告上半年营收大增、归母净利润扭亏为盈，带动板块走强；CPO概念持续反弹，中际旭创、罗博特科等多股涨超10%，多只半导体主题ETF封涨停。 2. 新能源重卡进入快速普及阶段：交通运输部披露上半年新能源重卡销量约14万辆，同比增长78.6%；将聚焦国家高速、城市群等重点区域，建设3000个以上充换电站，推进补能网络“连点成线组网”。 3. 民航上半年运营数据亮眼：旅客运输量达3.8亿人次，国际客运航线通达80个国家177个城市；上海浦东、广州白云等6家境内机场跻身2025年全球货运前30强。 公司动态 1. 地平线上半年扭亏为盈：预计期内利润35亿-40亿元，2025年同期亏损52.33亿元。 2. 海底捞首次披露食安突击检查全结果：上半年完成2840次不预先通知的突击检查，发现的2467项不符合内部标准事项已全部整改。 3. 大洋电机终止H股发行：称终止系审慎决策，不会对生产经营和持续发展造成重大不利影响。 4. 港股智谱股价大涨超30%：消息面显示其落地1GW级算力数据中心建设。 5. 九安医疗上半年业绩预增超200%：归母净利润预增204.29%-269.50%，同时跨界科创投资押中Kimi、DeepSeek等明星项目。 6. 星环科技发布GPU原生认知数据库：预览版将完整数据库功能迁移至GPU，适配AI Agent数据访问需求，正式版预计年底上线。 7. 蓝河科技完成数亿元B6轮融资：由中国互联网投资基金领投，泰达科创、长江创新等联合投资。 国际与海外动态 1. 美伊局势存升级风险：美国高级官员称特朗普预计数日内决定是否扩大对伊军事行动，若恢复“全面作战行动”，强度和范围将远超近期袭击。 2. 巴拿马运河调整通航计划：因水位及厄尔尼诺预期，7月25日起暂停巴拿马型船闸第三时段通行预订，每日通航量从36艘减至34艘。 3. 怡颗莓致癌物风波发酵：美国市场怡颗莓草莓被指检出1类致癌物PFAS，国内部分渠道下架，品牌称中国货源产自云南，符合食品安全标准。 4. 韩元成交量激增：韩国延长韩元外汇交易至24小时后，外资抛售本土芯片企业股票带动单日成交量显著走高。 社会民生 1. 公交司机停车救人灭火获赞：眉山41岁公交司机罗梅遇货车侧翻起火，果断停车救出被困司机并扑灭明火，公司将表扬奖励并申报见义勇为。 2. 伴娘车祸垫付款纠纷一审判决：辽宁女子刘某作为伴娘遇车祸重伤，获赔后被新郎父亲起诉返还1.5万垫付款，法院判令返还。 3. Zara阔腿裤致多人受伤：多款阔腿裤因裤脚设计问题致国内外消费者摔倒受伤，国内仍有在售，客服称可裁剪裤腿减少风险。 备注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。