【华泰证券：汽车板块基金持仓和估值至历史低位 关注三季度末内销景气度改善情况】华泰证券研报称，2026年二季度汽车板块基金重仓持股占比降至1.65%，为2021年以来最低，估值处近5年15%以下分位，仓位与估值同处历史相对低位。研报认为本轮减配的主因是内需退潮压低了板块盈利预期，AI主线的虹吸则加速了筹码出清，把减仓压缩到一个季度内快速完成。四个核心子板块全部减配但分化明显：乘用车减配最深、基本面最弱，商用车盈利在改善而持仓与股价跌幅居前、背离最大，零部件最抗跌且部分具备独立α的个股获加仓，摩托车及其他为汽车二级板块中唯一超配板块。研报认为，板块赔率或已到极值，向下空间有限，而赢率取决于板块基本面拐点，重点关注三季度末内销景气度改善情况，方向上优先关注出口亮眼的商用车出口链和摩托车板块，以及具备独立α的零部件个股。

【快递外卖电动车须悬挂专用号牌 北京新规今起施行】今天，《北京市快递、外卖行业非机动车管理办法》正式施行。新规明确用于快递、外卖服务的电动自行车须登记并悬挂专用号牌，实行“专车专用”。停止用于快递外卖服务的，应在停用之日起30日内变更普通号牌。同时，新购置用于快递、外卖服务的电动自行车，应符合2024年版《电动自行车安全技术规范》国家标准并列入北京市产品目录。

【深蓝汽车7月全球销量29213辆，同比增长7.52%】8月1日，深蓝汽车公布，2026年7月全球销量29213辆，同比增长7.52%；1-7月全球累计销量193369辆，同比增长13.48%；全球累计销量超91万辆。

【知情人士：OpenAI或将推迟至明年启动上市】知情人士透露，OpenAI或将推迟至明年启动上市。此前公司原本希望抢在Anthropic之前完成IPO。在Anthropic递交IPO申请一周后，OpenAI也提交上市备案文件，但并未锁定时间表，称“上市时机尚早”，理由是“不少战略目标，作为非上市公司推进更加便利”。此外，多名知情人士透露，近几个月，OpenAI部分主要投资方私下表达担忧：这家初创企业烧钱速度过快，营收增长难以匹配；另一些投资者则选择分散风险，同时向Anthropic注资押注。

报道称OpenAI可能会将其IPO推迟到明年。

【上海国投先导生物医药母基金拟参与投资5只子基金】上海国投先导发布公告称，上海国投先导生物医药母基金拟参与投资5只子基金，分别为上海启明融康私募基金合伙企业（有限合伙）、上海信熹生命科技投资合伙企业（有限合伙）（拟）、 凯辉（上海）营养健康基金（拟）、 康君资本（四期）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟）和杏泽五期医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（拟），机构品牌分别为启明创投、信熹资本、凯辉基金、康君资本和杏泽资本。

报道称OpenAI的投资者已对巨额资金消耗表示担忧。

小米汽车7月交付量超过30000台。

【A股股票回购一览：47家公司披露回购进展】Wind数据显示，8月1日，47家公司共发布47个股票回购相关进展。其中，3家公司股东提议回购公司股份，14家公司首次披露股票回购预案，22家公司披露股票回购实施进展，8家公司回购方案已实施完毕。从股东提议回购方案来看，当日共3家公司股东提议回购金额超千万。永茂泰、北京君正、德邦科技股东提议回购金额最高，分别提议回购不超3.0亿元、2.0亿元、2400.0万元。从首次披露回购预案来看，当日共11家公司股票回购预案金额超千万。兆易创新、中创智领、亚宝药业回购预案金额最高，分别拟回购不超20.0亿元、4.0亿元、2.0亿元。从回购实施进展来看，海尔智家、金田股份、大博医疗回购金额最高，分别回购19.19亿元、2.0亿元、1.85亿元。从已完成回购来看，当日共6家公司回购金额超千万。世运电路、安孚科技、汇成股份已完成回购金额最高，分别回购2.96亿元、1.33亿元、1.11亿元。

【蔡崇信夫妇宣布结束近30年婚姻：旗下篮网、纽约自由人运营不受影响】北京时间8月1日，阿里巴巴集团主席、NBA篮网队及WNBA自由人队老板蔡崇信与妻子吴明华宣布结束长达近30年的婚姻，商业帝国与球队股权保持不变。蔡崇信将继续担任布鲁克林体育与娱乐公司的董事长，吴明华将继续担任副总裁。蔡崇信仍将是布鲁克林篮网队的主席，吴明华仍是纽约自由人队的主席。他们将继续拥有并管理球队，并一如既往地由专业团队进行运营。

【A股定增一览：13家公司披露定增进展】Wind数据显示，8月1日，A股共13家公司发布定增相关公告。其中4家公司披露股票定增预案，4家定增预案获股东大会通过，4家定增预案获证监会通过，1家定增方案停止实施。从当日最新披露定增预案来看，宏桥控股、铭普光磁、富祥股份定增募资预案金额最高，分别拟定增不超120.0亿元、12.83亿元、7.0亿元。今年以来，已有106家公司公告定增方案已完成，38家公司定增金额超10亿元。具体来看，中国国航、中国神华、松发股份定增募资金额最高，募资总额分别为200.0亿元、200.0亿元、70.0亿元。

【诺里尔斯克镍业上半年EBITDA达39.4亿美元，同比增长50%】据周五发布的声明，诺里尔斯克镍业公布上半年EBITDA为39.4亿美元，同比增长50%。公司营收为83.0亿美元，同比增长28%，EBITDA利润率达到47%。上半年资本支出为14.0亿美元，自由现金流为11.5亿美元，净债务为90.0亿美元。

【对冲基金以四个月最快速度狂押WTI油价上涨 美国原油成全球供应“最后救命稻草”】在全球三大能源运输要道——霍尔木兹海峡、红海曼德海峡与黑海——同时遭遇供应中断的背景下，对冲基金正以今年3月以来最快的速度重返美国原油市场。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，截至7月28日当周，基金经理将WTI原油净多头头寸大幅增加21,402手，至108,307手，创下近四个月来最大单周增幅。投机者目前对WTI原油的看涨情绪已攀升至6月中旬以来的最高水平。与此同时，美国汽油净多头头寸升至四个月新高，柴油多头头寸更创下近五个月来最高纪录。

韩国7月贸易帐初值为顺差303.2亿美元，6月为顺差360.9亿美元。

【纽约州起诉Kalshi 预测市场监管权之争进一步升级】当地时间周五，纽约州政府对预测市场平台Kalshi提起诉讼，指控其运营非法赌博业务，要求其停止在纽约开展业务并没收非法所得。Kalshi称其获联邦许可、运营模式类似股票市场，应由美国商品期货交易委员会监管，纽约州则认为预测市场属于赌博业务，监管权归各州。 自2024年美国总统大选以来，Kalshi、Polymarket等预测市场平台迅速走红。当时，这些平台对共和党总统候选人特朗普击败民主党候选人哈里斯的预测结果，比多数民意调查机构更为准确，因此受到市场广泛关注。

韩国7月出口额同比增长62.8%。

【IBM首席执行官称量子计算将在2028至2029年有望贡献实际盈利】IBM 首席执行官阿尔温德·克里希纳周五表示，量子计算业务预计将在2028年至2029年开始对公司盈利产生“可衡量影响”。IBM正加速推进量子计算商业化，并计划未来五年投入超过100亿美元用于相关研发、制造扩张、生态建设及并购。公司此前公布路线图称，目标在2029年推出首台大规模容错量子计算机。

【美“打鼾口服疗法”公司上市首日大涨逾56%】专注于后期临床开发的生物制药公司Apnimed美股上市首日收涨56.25%，报25美元。公司在IPO中发行1200万股普通股，高于最初计划的1000万股；发行价区间为每股14至16美元，最终按区间上限16美元定价。

【美国核电巨头启动IPO】美国核电巨头西屋电气公司周五在官网宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了涉及普通股IPO的S-1表格注册声明草案。据统计，全球在运的417座核反应堆中，超过一半采用了西屋的技术。

【道指月线四连涨 中概指数连涨五日 英伟达重夺全球“股王”】美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。 英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置，苹果跌7.35%、谷歌A涨6.73%、微软涨3.02%、亚马逊涨15.32%、SpaceX跌3.41%、Meta涨3.28%，其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。 周四狂暴上涨的“AI牛股”周五涨跌不一，其中存储概念股美光科技跌5.9%、闪迪跌5.09%、SK海力士美股跌3.54%、西部数据涨2.21%、希捷科技涨0.52%。除了大涨后的回调外，存储板块还受到铠侠财报逊于预期的影响，铠侠ADR收跌10.1%。 纳斯达克中国金龙指数本周走出“五连阳”行情，其中周五收涨1.47%，本周累计上涨8.09%，本月涨超12%。截至收盘，阿里巴巴涨5.1%、京东涨2.17%、百度涨3.38%。