【中信建投:Lumentum指引积极,持续推荐光通信板块】中信建投研报指出,Lumentum CEO表示,公司预计将在未来半年内完成2028年全年产能的锁定。亚马逊CEO Andy Jassy在年度股东信中披露,公司AI布局的商业回报正全面提速。AI算力产业链持续高景气。周五光纤板块有所调整,市场担心运营商集采延迟、集采压价,担心G657A2光纤价格。中信建投认为,从2月中国的光纤出口数据来看,目前国内光纤月产出的80%左右、甚至更高可能都已经出口,因此运营商的采购占比已较过去大幅降低。广东电信和广西电信集采结果出炉,G.652D-24芯光缆中标价落在102.1元-103.5元/芯公里,预计其中的光纤70元/芯公里左右。该中标价格较中国移动去年的集采中标价上涨超过250%。此外,从产业反馈来看,目前657A2光纤出厂价格平稳。可能板块一季报披露在即,叠加近期涨幅较大,所以出现一些调整,但光纤光缆行业景气度依然在线,调整可能是机会,持续看好。